Não. O planejamento sucessório é indicado para famílias de diferentes perfis patrimoniais. Mais do que o valor dos bens, importa organizar sua administração e transmissão, prevenir conflitos e buscar eficiência tributária. Com assessoria especializada, é possível estruturar soluções adequadas à realidade e aos objetivos de cada família.
Não. A constituição de uma holding deve ser precedida de uma análise para avaliar seus benefícios, custos e riscos. Em alguns casos, ela pode ser a melhor ferramenta para gestão dos bens, organização da sucessão e geração de eficiência tributária. Em outros casos, alternativas mais simples podem ser mais adequadas. O importante é identificar a estrutura que melhor atende aos objetivos e à realidade de cada família.
O planejamento sucessório pode reduzir a quantidade de bens submetidos ao inventário, simplificar procedimentos e diminuir custos e conflitos entre herdeiros. Os resultados dependem da estrutura adotada e das características de cada patrimônio.
Sim. Com a reserva de usufruto e cláusulas adequadas, quem doa mantém a administração e a renda dos bens enquanto viver.
Em parte. A lei reserva metade do patrimônio aos herdeiros necessários (descendentes, ascendentes e cônjuge). A outra metade pode ser destinada livremente, por testamento ou doação. Com um planejamento sucessório adequado, é possível organizar essa divisão de acordo com suas vontades, respeitando os limites legais.
Sim. A reforma tributária traz mudanças que alteram a tributação do patrimônio e das atividades imobiliárias. Por isso, revisar o planejamento patrimonial e sucessório é importante para identificar riscos, avaliar oportunidades e adotar estratégias adequadas às novas regras.
Depende da complexidade do patrimônio, dos objetivos da família e das medidas necessárias. Após uma análise inicial, é possível estimar os prazos e definir um plano de trabalho personalizado, com etapas claras para conduzir o planejamento com segurança e eficiência.
Sim. Atuamos de forma integrada com os profissionais que já assessoram a família, alinhando os aspectos jurídicos, contábeis e financeiros para construir soluções personalizadas, seguras e coerentes com os objetivos patrimoniais e sucessórios.